Được biết đến là nền tảng CRM số 1 thế giới, Salesforce đã trở thành “đòn bẩy” chiến lược cho nhiều doanh nghiệp toàn cầu tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.

Cùng Gimasys khám phá giải pháp Salesforce CRM qua phân tích chi tiết về những lợi ích nổi bật. Đồng thời, trong bài viết này, các chuyên gia Gimasys cũng sẽ đề xuất hướng triển khai phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng này trong hành trình chuyển đổi số.

I. Salesforce CRM là gì? 

Salesforce CRM là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) hoạt động dựa trên đám mây, cho phép doanh nghiệp quản trị toàn bộ dữ liệu và tương tác với khách hàng tập trung. 

Đáng chú ý, Salesforce CRM mang đến hệ sinh thái giải pháp Multi-Cloud tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt cho từng phòng ban của doanh nghiệp như: Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Data 360,… Nhờ đó, Salesforce tạo cơ hội cho doanh nghiệp tự động hóa quy trình làm việc, tăng tính liền mạch và cộng tác xuyên suốt toàn tổ chức; đồng thời, nâng cao doanh thu và chất lượng trải nghiệm khách hàng. 

Hệ sinh thái Salesforce CRM 

II. Điểm tên một số giải pháp nổi bật thuộc hệ sinh thái Salesforce CRM

Salesforce CRM sở hữu hệ sinh thái công nghệ với đa dạng giải pháp được cá nhân hóa theo chức năng và nhu cầu công việc của mỗi phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp: 

1. Salesforce Data 360

Data 360 (trước đây có tên gọi Data Cloud) là lời giải tối ưu cho doanh nghiệp giải quyết trực tiếp và triệt để vấn đề dữ liệu phân mảnh. Giải pháp này cho phép thu thập, hợp nhất và quản lý dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau trên cùng một nền tảng duy nhất; từ đó kiến tạo “single source of truth” – nguồn dữ liệu thống nhất và đáng tin cậy xuyên suốt tổ chức. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ 360 độ về từng khách hàng và theo dõi theo thời gian thực mọi hoạt động vận hành. 

Đáng chú ý, phiên bản cải tiến – Data 360 này cũng sở hữu thêm các tính năng mới như Tableau Semantics và Intelligent Context, cho phép doanh nghiệp khai thác trọn vẹn tài sản dữ liệu, kể cả ở dạng phi cấu trúc như tài liệu PDF, báo cáo nội bộ, hình ảnh, video… nhằm phục vụ đào tạo các mô hình AI Agent.

Điều này giúp AI Agent không chỉ đọc dữ liệu mà còn hiểu sâu ngữ cảnh, thực hiện suy luận và đưa ra kết quả sát nhất với mong muốn người dùng. Từ đó, cũng tạo điều kiện cho các lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược nhanh chóng, chính xác và có cơ sở vững chắc. 

2. Salesforce Sales Cloud

Sales Cloud là giải pháp được xây dựng riêng biệt cho bộ phận kinh doanh nhằm tinh gọn và quản lý toàn bộ quy trình bán hàng trên một nền tảng duy nhất. Nền tảng này không chỉ giúp đội ngũ kinh doanh có cái nhìn đầy đủ và xuyên suốt về pipeline, mà còn cho phép theo dõi chi tiết cơ hội tiềm năng, tìm kiếm leads chất lượng, tăng chuyển đổi thành công thông qua các tính năng như Lead Management, Account & Opportunity Management… 

Bên cạnh đó, Sales Cloud còn cung cấp các công cụ phân tích và dự báo mạnh mẽ như Sales Forecasting & Analytics, giúp doanh nghiệp theo dõi KPI một cách chính xác và theo thời gian thực. Thông qua những báo cáo trực quan, trưởng nhóm kinh doanh có thể dự đoán doanh số trong tương lai, điều chỉnh chiến lược và đặt KPIs hợp lý cho từng cá nhân dựa trên hiệu suất và nhu cầu thị trường. 

3. Salesforce Service Cloud

Service Cloud là nền tảng được thiết kế dành riêng cho bộ phận dịch vụ, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm. Với các tính năng nổi bật như Lightning Service Console, Omni-channel Routing…, giải pháp này giúp đội ngũ bộ phận chăm sóc tiếp nhận, phân loại và xử lý yêu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác trên nhiều kênh khác nhau. 

Ngoài ra, Service Cloud còn cung cấp giao diện quản lý trực quan với cái nhìn 360 độ về khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng nắm bắt toàn bộ lịch sử tương tác và nhu cầu của từng cá nhân. Giải pháp này cũng mang đến tính năng Self- Service cho phép khách hàng chủ động tìm kiếm các tài liệu phổ biến và FAQs; đồng thời tích hợp chatbot AI tăng cường hỗ trợ 24/7 để không chỉ giúp giải quyết vấn đề kịp thời, mà còn gia tăng mức độ hài lòng và thúc đẩy sự gắn kết của khách hàng với doanh nghiệp. 

4. Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud là nền tảng chuyên biệt dành cho đội ngũ Marketing, đem đến hiệu quả tối ưu trong việc xây dựng, triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp quản lý toàn bộ hành trình khách hàng ở mọi giai đoạn và duy trì mối quan hệ gắn bó lâu dài. Nhờ đó, nâng cao tính cá nhân hóa và liền mạch trên mọi điểm chạm của chiến dịch, đảm bảo thông điệp được truyền tải “đúng người – đúng thời điểm – đúng nhu cầu”.

Các tính năng như Journey Builder, Email Studio, Social Studio… giúp tự động hóa xây dựng hành trình khách hàng liền mạch đa kênh (omnichannel) với những nội dung “động” được tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hành vi và sở thích riêng biệt của mỗi cá nhân. Không chỉ đơn thuần là một giải pháp công nghệ, Marketing Cloud đóng vai trò như “cú hích” quan trọng giúp doanh nghiệp thay đổi tư duy từ tiếp thị đại trà sang “đặt khách hàng làm trọng tâm” để tối ưu chuyển đổi. 

III. Những giá trị vượt trội của Salesforce CRM

Salesforce CRM đang tái định nghĩa cách doanh nghiệp vận hành và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái Salesforce CRM nay đã đều được nâng cấp và tích hợp Agentic AI – Agentforce giúp người dùng dễ dàng tự động hóa mọi tác vụ thủ công như phân tích dữ liệu, tìm kiếm tài liệu nội bộ, trả lời phản hồi khách hàng,… Với những giá trị kinh doanh nổi bật cùng sự tích hợp AI mạnh mẽ, Salesforce CRM đang được càng nhiều các doanh nghiệp ưa chuộng chọn lựa. 

Các giá trị vượt trội của Salesforce CRM mang đến cho doanh nghiệp

1.  Salesforce CRM hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh chuẩn xác

Salesforce CRM giúp doanh nghiệp chuyển đổi quá trình ra quyết định, từ cảm tính sang dựa trên cơ sở dữ liệu. Thông qua phân tích và trực quan hóa dữ liệu chuyên sâu và đưa ra dự đoán về cơ hội bán hàng, xu hướng thị trường, Salesforce CRM kiến tạo nền tảng vững chắc cho các lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng, phù hợp. 

2. Salesforce CRM dễ dàng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

Một trong những ưu điểm của Salesforce CRM là khả năng tùy biến cao, cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh hệ thống phù hợp với đặc thù vận hành, quy mô và mục tiêu phát triển riêng. Chẳng hạn, Salesforce CRM cho phép cá nhân hóa các tính năng, thiết lập kênh bán hàng chuyên biệt cho đội ngũ Sales của doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng. Việc tùy chỉnh linh hoạt này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất vận hành mà còn đem đến trải nghiệm “đo ni đóng giày” cho từng doanh nghiệp lựa chọn triển khai Salesforce CRM. 

3. Salesforce CRM thúc đẩy tự động hóa quy trình toàn diện

Với hệ sinh thái tập hợp các giải pháp chuyên biệt cho mỗi bộ phận trong doanh nghiệp, Salesforce CRM mang đến khả năng tự động hóa quy trình công việc toàn diện và xuyên suốt tổ chức. Từ phân tích dữ liệu khách hàng, quản lý pipeline kinh doanh đến đo lường hiệu quả marketing, mọi quy trình đều được Salesforce CRM chuẩn hóa và tự động. Vì vậy, doanh nghiệp có thể giảm thiểu thời gian “chết” vào các tác vụ thủ công, tập trung vào những công việc chiến lược đem lại nhiều giá trị và nâng cao hiệu suất vận hành. 

4. Salesforce CRM dễ dàng tích hợp liền mạch 

Một giá trị nổi bật nữa của Salesforce CRM chính là khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều công cụ và nền tảng bên thứ ba như Slack, Tableau, Google Workspace, Chat GPT… Điều này cho phép doanh nghiệp dễ dàng đồng bộ dữ liệu và chia sẻ giữa các hệ thống. Nhờ vậy, giúp doanh nghiệp xóa bỏ nỗi lo “đập đi xây lại từ đầu” khi triển khai Salesforce CRM vào các hệ thống hiện hữu, tạo điều kiện tối ưu vận hành hiệu quả và tiết kiệm đáng kể chi phí. 

IV. Nên triển khai toàn diện hệ sinh thái Salesforce CRM hay xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn?

Đứng trước câu hỏi này, chuyên gia Gimasys – Ms. Thanh Thúy chia sẻ: “Doanh nghiệp nên tiếp cận theo hướng tùy chỉnh và tích hợp Salesforce CRM linh hoạt vào quy trình vận hành hiện hữu theo lộ trình từng giai đoạn (Phased Road Map) nhằm thúc đẩy tự động hóa từ những tác vụ cơ bản trước, theo dõi sát sao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.”

Trên thực tế, việc triển khai đồng thời nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Salesforce CRM ở quy mô toàn tổ chức có thể mang lại lợi ích tức thời về tốc độ tự động hóa các quy trình liên phòng ban. Tuy nhiên, đây cũng là phương án tiềm ẩn rủi ro đáng kể: bởi chỉ cần một bộ phận triển khai không thành công (có thể do quy trình chưa được chuẩn hóa triệt để hoặc chưa phù hợp với mô hình Cloud) sẽ dẫn đến sự gián đoạn dây chuyền, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. 

Điều này cho thấy, tốc độ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hiệu quả nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm thử và theo dõi chặt chẽ. Vì vậy, theo chuyên gia Ms Thanh Thúy, doanh nghiệp nên triển khai theo từng chức năng và quy trình cụ thể của mỗi phòng ban. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ hệ thống ERP trước nhằm chuẩn hóa dữ liệu và quy trình lõi, sau đó mở rộng sang hệ thống bán hàng, và tiếp tục tích hợp dần với các ứng dụng dịch vụ khách hàng.

Cách triển khai bài bản theo từng giai đoạn này giúp doanh nghiệp hiểu sâu sắc cách thức hoạt động, theo dõi hiệu suất của Salesforce CRM rõ ràng hơn trong bối cảnh ứng dụng thực tế và dễ dàng cải thiện dựa trên phản hồi người dùng và đặc thù vận hành tổ chức. Đồng thời, các sai sót cũng được phát hiện và khắc phục kịp thời, hạn chế lãng phí nguồn lực, phòng tránh rủi ro nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể chuyển hóa những lợi ích của Salesforce CRM thành hiệu quả kinh doanh dài hạn.

Đọc thêm: 4 kinh nghiệm triển khai Salesforce CRM thành công cho doanh nghiệp Việt Nam

V. Lựa chọn đối tác triển khai Salesforce CRM cho doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam

Bên cạnh đó, để triển khai Salesforce đạt trọn vẹn giá trị, chuyên gia Gimasys – Ms. Thanh Thúy cũng chia sẻ thêm: “Doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nên lựa chọn đối tác uy tín tư vấn và triển khai Salesforce CRM để tiết kiệm chi phí, nguồn lực và đảm bảo giải pháp được tích hợp hiệu quả vào hạ tầng công nghệ hiện hữu”. 

Với vị thế là đối tác số 1 của Salesforce tại Việt Nam, Gimasys đảm bảo đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp trong từng giai đoạn dự án, từ khâu tư vấn chiến lược, đánh giá hiện trạng hạ tầng dữ liệu, đến thiết kế giải pháp Salesforce cá nhân hóa cho quy mô và hệ thống hiện có của mỗi doanh nghiệp. 

Lộ trình triển khai bài bản được Gimasys xây dựng cho từng doanh nghiệp không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí và nguồn lực, mà còn mang đến hiệu quả cao khi tích hợp và ứng dụng Salesforce CRM trong môi trường vận hành thực tế. 

Đặc biệt, năng lực tư vấn và triển khai vượt trội của Gimasys còn được khẳng định qua danh hiệu đối tác đầu tiên tại Việt Nam đạt phân hạng Summit Consulting (cấp độ cao nhất); đồng thời là Cloud Reseller được ủy quyền chính thức bởi Salesforce.

Lợi thế này được cộng hưởng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về Salesforce Multi-Cloud, nghiệp vụ kỹ thuật xuất sắc cùng sự am hiểu đặc thù mọi lĩnh vực. Điều này cho phép Gimasys đưa ra những định hướng triển khai chi tiết, bám sát thực trạng và tương thích tốt nhất với chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Hơn hai thập kỷ tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Gimasys đã trở thành điểm tựa tin cậy cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc trên hành trình số hóa và quản trị quan hệ khách hàng thông qua triển khai Salesforce CRM. 

Chúng tôi tự hào thực hiện thành công hơn 50 dự án Salesforce mọi quy mô cho hơn 40 doanh nghiệp đa ngành nghề, ghi nhận chỉ số hài lòng hậu triển khai (CSAT) đạt mức ấn tượng 4.7/5.0. Những thành tựu này là lời bảo chứng mạnh mẽ về uy tín và cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo hiệu quả kinh doanh vượt trội cho khách hàng.

Một số dự án Salesforce tiêu biểu của Gimasys: 

• Gimasys và Tập đoàn Hoa Sen chính thức khởi động dự án “Triển khai hệ thống quản trị quan hệ khách hàng – Salesforce CRM” với quy mô lớn hàng đầu Việt Nam

• Liên danh PwC – Gimasys – CMC TS đồng hành cùng Vietcombank triển khai hệ thống Salesforce CRM – bước tiến chiến lược trong hành trình chuyển đổi số toàn diện

Liên hệ ngay với Gimasys để được tư vấn và thiết kế lộ trình triển khai Salesforce CRM chi tiết và chuyên biệt cho doanh nghiệp!