Ngày nay, phần lớn các công ty tư vấn đầu tư đều đặt “tăng trưởng” là ưu tiên kinh doanh hàng đầu. Với mục tiêu này, công ty thường hướng tới thu hút khách hàng một cách tự nhiên (organic). Do đó, họ thường phải đối mặt với một số thách thức liên quan đến quy trình hoạt động. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến quy cách phục vụ và trải nghiệm khách hàng của công ty.
Bằng cách triển khai phần mềm CRM phù hợp – được tích hợp đầy đủ các công cụ cần thiết, doanh nghiệp ngành Fintech có thể dễ dàng cải thiện chất lượng dịch vụ, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng. Dưới đây là 5 giải pháp CRM phổ biến nhất cho các doanh nghiệp ngành Dịch vụ Tài chính (Fintech).
- Thời gian đọc: 05 phút
- Bài viết dành cho: Lãnh đạo và các cấp quản lý
- Cần trợ giúp? LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi
5 CRM hàng đầu cho các Công ty ngành Fintech
1. Salesforce CRM
Salesforce là giải pháp CRM dựa trên nền tảng đám mây mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay. Các công ty ngành dịch vụ tài chính, như Ngân hàng đầu tư và các Công ty thị trường vốn, đang sử dụng Salesforce với mục tiêu tăng cường mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức đầu tư khác.
Thêm vào đó, với khả năng tùy chỉnh dựa trên nền tảng đám mây, Salesforce có thể cung cấp khả năng tích hợp thông qua giao diện lập trình ứng dụng. Dữ liệu của doanh nghiệp có thể được quản lý, truy cập thông qua máy tính để bàn, laptop và thiết bị di động mang tới sự linh hoạt cho người dùng.
Nếu chọn Salesforce là giải pháp CRM của mình, doanh nghiệp cần đảm bảo có đủ chuyên môn phù hợp để tự triển khai thành công giải pháp. Hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ với đối tác của Salesforce tại Việt Nam để hỗ trợ triển khai, như Gimasys. Gimasys là đối tác Vàng đầu tiên và hàng đầu của Salesforce tại Việt Nam, đã đồng hành cùng rất nhiều các doanh nghiệp để giúp họ đạt được mục tiêu về xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng với CSAT (điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng) được ghi nhận là 4.66/5.
2. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics có cả phiên bản on-premise và phiên bản dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based); được tích hợp với các sản phẩm còn lại của Microsoft, cung cấp các tính năng để giải quyết một số thách thức kinh doanh chung như: tự động hóa công việc, dịch vụ khách hàng, v.v.
Microsoft Dynamics CRM cung cấp các ứng dụng hỗ trợ quản lý các chức năng kinh doanh cụ thể như Bán hàng, Dịch vụ khách hàng, Điều hành, Tài chính, Marketing, Tự động hóa Dịch vụ Dự án – Đẩy mạnh chuyển đổi kỹ thuật số để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của khách hàng và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới trong tương lai.
3. Bpm’online
Bpm’online là phần mềm CRM dựa trên nền tảng đám mây, có khả năng kết nối các bộ phận trong doanh nghiệp lại với nhau bằng cách kết hợp dữ liệu khách hàng với các công cụ quản lý quy trình kinh doanh – từ đó giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả trên toàn bộ hành trình khách hàng.
Bpm’online phù hợp cho các tập đoàn quy mô vừa và lớn với các tính năng có thể mở rộng. Bpm’online được xây dựng dựa trên nền tảng Bpm, giúp bạn thiết kế và tự động hóa các quy trình để cải thiện dịch vụ khách hàng và đáp ứng hoặc vượt qua mong đợi của họ.
4. Sugar CRM
Sugar CRM là một nền tảng CRM có giá cả phải chăng và dễ sử dụng, có thể chạy theo kiểu on-site hoặc trên cloud. Sugar CRM có thể tùy chỉnh cho các dịch vụ tài chính để cung cấp cho họ thông tin phù hợp vào đúng thời điểm, hướng dẫn khách hàng một cách liền mạch trong mọi giai đoạn của hành trình khách hàng, cải thiện hiệu quả kinh doanh, hiệu suất và mang tới sự hài lòng cho khách hàng.
5. Insightly
Insightly là một giải pháp CRM tương đối tốt với giá cả phải chăng cho các doanh nghiệp nhỏ. Với khả năng thu thập, lưu trữ dữ liệu từ nhiều kênh, người dùng có thể tham khảo nhanh chóng cho các dự án đầu tư hoặc địa chỉ liên hệ khác nhau. Ứng dụng web của Insightly cho phép các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng CRM chỉ với một địa chỉ email và trình duyệt web.
Đọc thêm:
- Top 3 thách thức khi Triển khai Salesforce CRM ngành Tài chính
- 4 xu hướng công nghệ năm 2023 cho ngành Dịch vụ Tài chính (FSI)
Tại sao Salesforce CRM là giải pháp thích hợp nhất cho các công ty Dịch vụ Tài chính?
Lợi ích chính của Salesforce Financial Services Cloud không chỉ nằm ở khả năng quản lý tài sản hợp lý, mà còn ở tính năng dịch vụ khách hàng và khả năng bảo mật dữ liệu cao.
Với Salesforce Financial Services Cloud, doanh nghiệp có thể quản lý tài chính phù hợp với các mục tiêu CRM đã đề ra. Các mục tiêu tài chính có thể được theo dõi, dễ dàng xác định các cơ hội mới và các mối quan hệ với khách hàng đã phát triển nhờ công cụ này.
Thêm vào đó, quản lý tài sản được thực hiện hiệu quả nhờ các chức năng CRM được cung cấp bởi Dịch vụ Tài chính Salesforce. Một số tính năng của CRM như Quản lý thông tin liên hệ, Quản lý khách hàng tiềm năng hay Einstein Analytics của Salesforce v.v có thể mang đến trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa hơn bao giờ hết.
Với tính năng Lightning tích hợp trong phần mềm, doanh nghiệp có thể quản lý tài chính nhanh và hiệu quả hơn. Dashboard và Thẻ tương tác chủ động (proactive engagement cards) cũng giúp tăng năng suất của nhân viên.Tất cả những tính năng này sẽ cho phép nhân viên tập trung vào những công việc quan trọng, thay vì lặp lại các đầu việc thủ công.
Để được tư vấn về triển khai Salesforce CRM trong doanh nghiệp, hãy LIÊN HỆ NGAY với Gimasys ở form bên dưới.
