Salesforce Financial Services Cloud là một nền tảng mạnh mẽ tập hợp các công cụ quản lý tài chính, CRM và nhiều tính năng khác giúp cá nhân hóa mối quan hệ với khách hàng. Financial Services Cloud cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó có thể dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh, chính xác và đúng đắn hơn.
Với khả năng AI và các bảng điều khiển tích hợp, Salesforce có thể cung cấp cho doanh nghiệp những insight khách hàng giá trị. Và bằng việc sử dụng công cụ của Salesforce, doanh nghiệp có thể tăng tốc khả năng phát triển và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Thời gian đọc: 05 phút
- Bài viết dành cho: Lãnh đạo và các cấp quản lý
- Cần trợ giúp? LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi
Tính năng của Salesforce Financial Services Cloud
Một số tính năng chính của Salesforce Financial Services Cloud bao gồm:
- Quản lý khách hàng tiềm năng
- Quản lý đơn hàng
- Phân khúc khách hàng
- Bản đồ Mối quan hệ (Relationship Mapping)
- Quản lý tài khoản tài chính (Financial Account Management)
- Tóm tắt tổng hợp tài chính tùy chỉnh
- Mô hình dữ liệu khách hàng B2C
- Hồ sơ khách hàng
- Quản lý mục tiêu tài chính
- Báo cáo tài chính và Dashboard linh hoạt
- Quản lý Giới thiệu (Referral Management)
- Chatter
- Dự báo cộng tác (Collaborative Forecasting)
- Quản lý trường hợp nâng cao (Advanced Case Management)
- Trả lời email tự động
- Quản lý hồ sơ
- Các tùy chọn tích hợp linh hoạt
- Quản lý tài khoản và liên lạc
- Tích hợp Điện thoại Máy tính – Computer Telephony Integration (CTI)
- Tích hợp Email
- Tích hợp qua API
- Einstein Analytics
- Quản lý công việc
- Tự động hóa quy trình làm việc
Lợi ích Salesforce Financial Services Cloud mang lại cho ngành Dịch vụ Tài chính
Lợi ích chính của Salesforce Financial Services Cloud nằm ở khả năng quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng và bảo mật dữ liệu cao.
Quản lý tài chính và CRM đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với sự giúp đỡ của Salesforce Financial Services Cloud. Các mục tiêu tài chính có thể được theo dõi, dễ dàng xác định các cơ hội mới và các mối quan hệ với khách hàng cũng đã phát triển nhờ công cụ này. Một số tính năng dành riêng cho từng ngành cũng có sẵn để có thể cung cấp trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa hơn.
Với tính năng Lightning tích hợp trong phần mềm, doanh nghiệp có thể quản lý tài chính nhanh và hiệu quả hơn. Dashboard và Thẻ tương tác chủ động (proactive engagement cards) cũng giúp tăng năng suất của nhân viên. Tất cả những tính năng này sẽ cho phép nhân viên tập trung vào những trách nhiệm quan trọng, thay vì chỉ lặp lại các đầu việc thủ công.
Người dùng của Salesforce Financial Services Cloud có thể dễ dàng tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng qua email, các phương tiện truyền thông xã hội và các hình thức liên lạc khác trên cùng một nền tảng duy nhất. Nhờ vào công nghệ AI, nhân viên có thể thu được insight về từng khách hàng và phân tích dựa trên sở thích của họ. Điều này khiến việc tương tác với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trở nên hiệu quả hơn so với trước đây.
Không những vậy, Salesforce Financial Services Cloud cũng cung cấp cho người dùng các công cụ cần thiết để cộng tác an toàn. Người dùng có thể kết nối trong toàn bộ doanh nghiệp và với các khách hàng thông qua tính năng Cộng tác (Collaboration) do Salesforce cung cấp. Hơn nữa, dữ liệu CRM cũng có thể được truy cập theo thời gian thực bằng cách sử dụng tính năng Inbox của Salesforce. Nhờ những tính năng kể trên, nhân viên có thể chốt deal nhanh và dễ dàng hơn.
Điều quan trọng cuối cùng là, Salesforce Financial Services Cloud có vô số lớp bảo mật đi kèm. Người dùng Salesforce có khả năng theo dõi việc truy cập và sử dụng dữ liệu trên hệ thống. Thông tin khách hàng được giữ bí mật thông qua các hành động như mã hóa nền tảng, theo dõi kiểm tra và giám sát theo sự kiện.
Đọc thêm:
- Lợi ích Salesforce Financial Services Cloud đối với ngành Dịch vụ Tài chính
- Top 3 thách thức khi Triển khai Salesforce CRM ngành Tài chính
- 4 xu hướng công nghệ năm 2023 cho ngành Dịch vụ Tài chính (FSI)
Thông số kỹ thuật
| Các thiết bị hỗ trợ | Cung cấp cho các khách hàng |
|---|---|
| Website iOS Android PC | Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn |
LIÊN HỆ với Gimasys ở form bên dưới ngay hôm nay để được tư vấn về Salesforce Financial Services Cloud – giải pháp hàng đầu dành cho các doanh nghiệp ngành Fintech.
