Dù doanh nghiệp đang hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào trong ngành Dịch vụ Tài chính, như Ngân hàng và cho vay, Thị trường vốn, Bảo hiểm hay Quản lý tài sản thì Salesforce Financial Services Cloud (FSC) đều có thể giúp giải quyết bất cứ thách thức nào mà doanh nghiệp gặp phải.
Với sự bùng nổ của công nghệ và các ứng dụng số hóa, việc duy trì và xây dựng mối quan hệ với khách hàng đã trở thành điều tiên quyết trong kinh doanh – góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng doanh thu và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành Dịch vụ Tài chính. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần có quyền truy cập vào toàn bộ thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Do đó, việc sở hữu một công nghệ có khả năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực và có thể hiển thị rõ ràng toàn bộ hành trình khách hàng là điều cần thiết.
- Thời gian đọc: 05 phút
- Bài viết dành cho: Lãnh đạo và quản lý các phòng ban
- Cần trợ giúp? LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi
Lợi ích của Salesforce Financial Services Cloud đối với các Tổ chức ngân hàng và Cơ quan cho vay
Với các Tổ chức ngân hàng và Cơ quan cho vay, việc cạnh tranh diễn ra trên nhiều khía cạnh, bao gồm khả năng tương tác kịp thời và đúng thời điểm, hay truy cập nhanh vào insight khách hàng trên mọi thiết bị để cung cấp dịch vụ nhanh hơn. Với Salesforce Financial Services Cloud, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi, hình dung các mối quan hệ khách hàng đang ra sao để từ đó hợp lý hóa việc phục vụ khách hàng trong suốt hành trình.
Với Salesforce Financial Services Cloud, các Tổ chức ngân hàng và Cơ quan cho vay có thể:
- Thích ứng với những thay đổi về quy định trong thế chấp và cho vay tiêu dùng
- Chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng nâng cao
- Đưa ra các dự kiến nâng cấp dịch vụ cho thành viên dựa trên hành trình của khách hàng
- Theo dõi và tự động hóa tiến độ cho vay thương mại
- Đáp ứng về nhu cầu pháp lý cho ngân hàng thương mại
Tham khảo:
- Salesforce Financial Services Cloud – Giải pháp công nghệ hàng đầu dành cho ngành Dịch vụ Tài chính
- Top 3 thách thức khi Triển khai Salesforce CRM ngành Tài chính
- 4 xu hướng công nghệ năm 2023 cho ngành Dịch vụ Tài chính (FSI)
Câu chuyện thành công: Ngân hàng Lake City – Ngân hàng lâu đời nhất của tiểu bang Indiana.
Ngân hàng Lake City đã thay thế hệ thống cũ của mình bằng Salesforce Financial Services Cloud nhằm mục tiêu sở hữu cái nhìn toàn diện 360 độ về khách hàng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động và tăng trưởng doanh thu vượt bậc.
Jolene Howard, Phó Chủ tịch tại Ngân hàng Lake City, cho biết: “Lợi thế lớn nhất của việc chuyển mọi thứ sang Salesforce là hệ thống trở nên vô cùng linh hoạt, tốc độ tiếp cận thị trường cũng như khả năng cải tiến và tùy chỉnh hệ thống trong tương lai cũng được cải thiện đáng kể”.
Với các tính năng và khả năng mới từ Salesforce Financial Services Cloud, Ngân hàng Lake City hiện đã sở hữu một nền tảng mà họ có thể xây dựng và liên tục phát triển thay vì một hệ thống cứng nhắc, lỗi thời với chức năng cố định.
Lợi ích của Salesforce Financial Services Cloud đối với Thị trường vốn
Với Salesforce Financial Services Cloud, các công ty Thị trường vốn có thể vận hành và hợp lý hóa quy trình kinh doanh bằng các công cụ giúp sắp xếp luồng công việc.
Ví dụ: Nhân viên có thể theo dõi mọi giao dịch và quy trình đầu tư với các tính năng quản lý khách hàng mạnh mẽ từ Salesforce, trong khi các kế hoạch hành động được vạch ra rõ ràng sẽ giúp nhóm nhân viên dịch vụ dễ dàng tiếp cận khách hàng mới. Khả năng mô hình hóa mối quan hệ của Salesforce sẽ cung cấp nền tảng để xây dựng các giải pháp tùy chỉnh cho ngân hàng đầu tư, cổ phần tư nhân, bất động sản, v.v.
Với Salesforce Financial Services Cloud, các công ty thuộc lĩnh vực Thị trường vốn có thể:
- Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, tuân thủ và quản lý dữ liệu
- Xây dựng một chương trình phân tích mạnh mẽ, cung cấp insight khi cần
- Tăng lợi thế cạnh tranh với sự giúp đỡ của AI
Lợi ích của Salesforce Financial Services Cloud đối với lĩnh vực Bảo hiểm
Mỗi hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm sẽ chỉ phục vụ một khách hàng duy nhất. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng, nhân viên dịch vụ khách hàng cần sở hữu cái nhìn 360 độ, cũng như insight và phân tích theo thời gian thực về từng chủ sở hữu hợp đồng. Từ đó, họ có thể dễ dàng hơn trong việc cung cấp các khuyến nghị phù hợp trong phạm vi hợp đồng cho từng khách hàng.
Với Salesforce Financial Services Cloud, các công ty bảo hiểm có thể:
- Tích hợp PAS / AMS cho chế độ xem khách hàng 360 độ
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình hoạt động
- Quản lý, theo dõi hành trình của khách hàng trước và sau giao dịch
- Đưa ra các ưu đãi tiếp theo phù hợp với từng khách hàng
Lợi ích của Salesforce Financial Services Cloud cho lĩnh vực Quản lý tài sản
Salesforce Financial Services Cloud giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý tài sản đảm bảo tối đa sự tin cậy và minh bạch. Với khả năng nắm bắt tiến trình mọi mối quan hệ và đề xuất cho “Next Best Action” được đưa ra bởi Salesforce Einstein, người dùng Salesforce có thể trực quan hóa thông tin tài khoản cập nhật qua từng khách hàng, từ đó nâng cao năng suất làm việc.
Với Salesforce Financial Services Cloud, các công ty quản lý tài sản có thể:
- Có được cái nhìn sâu hơn về việc tích hợp Tài khoản Tài chính của các loại tài sản
- Công cụ Salesforce có thể cung cấp lời khuyên được cá nhân hóa trên tất cả các kênh
- Cung cấp các insight chi tiết hơn về khách hàng
- Tự động hóa marketing mạnh mẽ, tiết kiệm tối đa thời gian, giúp người dùng đạt được mục tiêu của họ
Bằng cách giảm thiểu tác vụ thủ công, nâng cao hiệu quả các công cụ, Salesforce Financial Services Cloud giúp tối ưu hóa các quy trình và giao tiếp giữa các đầu mối công việc hàng ngày một sách suôn sẻ.
Ngành Dịch vụ Tài chính đang không ngừng phát triển để có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới việc cộng tác trong và ngoài doanh nghiệp theo thời gian thực, dự báo phân tích, đồng thời loại bỏ các quy trình thủ công. Salesforce Financial Services Cloud hiện là giải pháp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này.
Với tư cách là Đối tác Vàng đầu tiên của Salesforce tại Việt Nam, có kinh nghiệm chuyên môn về dịch vụ tài chính và các lĩnh vực kinh doanh khác, Gimasys sẵn sàng kết hợp yêu cầu phát triển doanh nghiệp với sức mạnh của nền tảng Salesforce, giúp các doanh nghiệp ngành Dịch vụ Tài chính có thể đạt được tăng trưởng vượt bậc. Để được tư vấn về triển khai Salesforce, hãy LIÊN HỆ với Gimasys ở form bên dưới NGAY HÔM NAY.
